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新能源汽车产业          国际cc信誉平台_cc国际彩球代理_cc国际网投平台官网服务内容 发展现状 发展目标 产业链结构 研究背景

新能源汽车产业研究背景

1、产业化背景

从国内来看,新能源汽车的产业化势在必行:

(1)国内燃油车保有量持续提升,石油自给压力增大。根据公安部交通管理局统计数据显示,截至2017年底,全国机动车保有量达3.1亿辆,同比2007 年增长了一倍。石油资源的消耗也在急剧增加,其中汽车用汽柴油的消费占比也已经达到50%以上。燃油车保有量的增长给我国石油供应带来了巨大压力。

(2)传统燃油车污染物排放量维持高位,机动车排放已成北上广深PM2.5首要来源。根据环保部统计数据,2016年全国机动车四项污染物排放总量为4472.5 万吨,近5年来并未出现明显下降趋势。2016年北京、上海、杭州、广州和深圳的机动车排放是PM2.5的首要来源,占比分别为31.3%、29.2%、28.0%、21.7%和41.0%。总体来看,随着国内燃油车保有量增长,汽车尾气排放已成为城市大气污染的重要来源。

(3)新能源汽车本土化意义重大。作为全球最大的汽车市场,国内却仅有上汽进入全球汽车行业利润前10 名。此外,在发动机等核心零部件领域,国内与欧美、日韩等国家差距较大,且短期实现超越的可能性较低。但总体来看,在新能源汽车领域,国内外差距并不大,中国有相对充足的时间培养自有产业链。

新能源汽车行业涉及国家能源安全、环保以及汽车产业兴衰等,目前世界主要汽车大国美/欧/日/韩等都已相继对新能源汽车行业进行了一系列战略布局,国内主要车企也相继提出了各自的新能源汽车战略,新能源汽车产业化、本土化浪潮势不可挡。

2、行业驱动力

新能源汽车产业的主要行业驱动力在于政策扶持、技术进步和成本下降。

新能源汽车行业驱动力.png

新能源汽车产业链架构分析

新能源汽车产业链包括原材料、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池管理系统(BMS)、锂电设备、电芯及PACK、电机电控、充电桩和整车制造等环节。其中:原材料包括镍、钴、锰等矿产资源;正极材料、负极材料、电解液、隔膜、BMS 等共同构成电芯及PACK;动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件。此外,其他零部件、汽车设计与汽车电子使整车达到可使用状态,充电桩为整车提供动力支持。

新能源汽车产业链结构

新能源汽车产业链.png

上游:从锂电池产业链来看,主要包括锂钴原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜等。

中游:动力电池是新能源汽车的核心构成,成本约占一辆电动车的四成以上,电机电控在新能源汽车成本中占比仅次于电池,约占总成本两成以上。

下游:主要由整车(乘用车/商用车/专用车)和充电站/充电桩组成。

新能源汽车产业发展目标

2016年11月29日,国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》以及2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出了新能源汽车产业发展主要目标:

(1)产业化取得重大进展。到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。

(2)燃料经济性显着改善。到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下;商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。

(3)技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术。

(4)配套能力明显增强。关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应,满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。

(5)管理制度较为完善。建立起有效的节能与新能源汽车企业和产品相关管理制度,构建市场营销、售后服务及动力电池回收利用体系,完善扶持政策,形成比较完备的技术标准和管理规范体系。

新能源汽车产业发展现状

目前,我国新能源汽车产业体系基本建立,动力电池、驱动电机、整车平台产业链上下游全部贯通。

1、产销量规模

工信部部长苗圩1月30日表示,2017年我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆,连续三年位居世界第一,累计保有量达到180万辆,占全球市场保有量50%以上。

新能源汽车产销规模.png

从新能源汽车细分结构来看,纯电动汽车占主导,占比八成以上;插电式混合动力汽车产品占比不到两成,主要服务于私人消费领域;而燃料电池汽车仍未实现批量化和市场化。

其中,根据中国汽车工业协会统计数据显示,新能源乘用车产销量分别完成59.2万辆和57.9万辆;新能源商用车产销量规模分别完成20.2万辆和19.8万辆。

新能源汽车销量结构.png

2、动力电池

截至2017年底,我国动力电池单体能量密度相较2012年提高了2倍,价格下降了70%。另外,现在一批领先的企业纯电动汽车主流车型续航里程都可以达到300公里以上,这与国际水平相当。与此同时,我国充电基础设施的建设在稳步推进,北京、上海、深圳等城市都建成了规模化充电服务网络,车桩比约可达到1.3到1.5。

3、企业竞争力

目前,我国已有四家企业进入全球新能源汽车销量的前10名,新能源客车已经出口到30多个国家和地区,部分电池、电机企业已经能为国际跨国汽车企业提供产品。

但是目前来看,我国新能源汽车市场保有量仍远低于传统汽车,2017年我国汽车生产2994.2 万辆,新能源汽车产量79.4 万辆,渗透率2.7%,中长期来看新能源汽车发展空间巨大。

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